Летом 1910 года уважаемый австрийский композитор и дирижер Густав Малер, страдающий от подорванного здоровья, уличает свою жену и музу Альму в романе с молодым немецким архитектором Вальтером Гропиусом, что побуждает его обратиться за помощью к эксцентричному психоаналитику Зигмунду Фрейду, тем самым прервав его отпуск на Сицилии. Сюжет рассказывается путем нескольких сеансов психотерапии, где главный герой, расположившись на кушетке, уходит в воспоминания, начиная свой рассказ с момента знакомства с любимой женщиной, заканчивая совместной жизнью и рождением детей.