Пожилой гангстер Джо Валачи, отбывающий заключение в федеральной тюрьме Атланты, опасается за свою жизнь, так как лидер мафии Вито Дженовезе считает его информатором полиции, подарив «поцелуй смерти». Главный герой по ошибке убивает обыкновенного заключенного, которого принимает за наемного убийцу и, чтобы избежать наказания, соглашается рассказать следствию о всех своих делах с Коза Ностра. Он начинает свою историю с начала 1930-х годов, когда произошла его трансформация из уличного бандита в преданного члена мафии Нью-Йорка.