Прошло два года с тех пор, как Юхан Фальк и Фрэнк Вагнер прекратили сотрудничество, и Фрэнк перестал работать в полиции под прикрытием. Фрэнк повторно открывает свой бар, когда брат его бывшей девушки Кевин попадает в беду из-за игровых долгов. В то же время Юхан и GSI Group вместе с немецкой полицией раскрыли новую преступную группу, торгующую новым типом наркотиков, от которых страдают молодые люди. Поиски Фрэнком Кевина пересекаются с расследованием Юхана...