Середина XVI-го века. Русское государство продолжает расширять свои границы, в то время как Иван Грозный тяжело болен, а князь Андрей Старицкий норовит взобраться на трон. Чтобы отвлечь царя от мрачных новостей, боярин Бартенев докладывает об активной деятельности Ивана Федорова — таинственного чернокнижника, который днями напролет варит свинец, чтобы превращать его в буквы. Заинтригованный этим сообщением, Иван Грозный дает поручение выяснить подробности о деятельности Федорова. Так начинается история о жизненных перипетиях Ивана Федорова — основателя первой в истории Руси типографии.