1953-й год, СССР. Властный и жесткий стиль руководства Иосифа Сталина вызывает трепет не только у простых людей, однако и у министров государства, вынужденных приспосабливаться к спонтанной перемене настроения своего лидера, а также к его параноидальным мыслям. Хотя за закрытыми дверями постепенно начинает расти волна недовольства и сопротивления против Сталина, никто из его подчиненных не решается открыто выступить против диктатора. Тем временем Берия, устав от частых смен настроения начальника, также не торопится совершать государственный переворот, хотя имеет необходимые рычаги влияния...