Экранизация одноименного детективного романа британского писателя Яна Флеминга. Джеймс Бонд находится в поисках русского шифровального устройства, известного, как «Лектор», но вскоре оказывается, что зловещая организация «СПЕКТР» также намерена заполучить декодер. Спустя некоторое время становится очевидным, что члены преступной группировки намерены не только захватить устройство, но и убить агента 007, тем самым отомстив за смерть Доктора Ноу. В осуществлении подлого плана преступникам помогает сотрудница консульства СССР Татьяна Романова, которая неожиданно влюбляется в Бонда...