События разворачиваются вокруг Майка Тоцци и Катберта Гиббонаса — опытных агентов ФБР, работающих под прикрытием. Их основная задача — разрушить стремительное развитие бизнеса местных ростовщиков, которыми управляют влиятельные мафиозные семьи. Ситуация вокруг агентов становится напряженной, когда они неожиданно оказываются во власти их противников и злейших врагов, а их жизням угрожает серьезная опасность. Тем временем сестра правительственного информатора вступает в романтические отношения с одним из агентов ФБР, что вызывает серию трагических событий…