Рой - стареющий ковбой, переезжающий от ранчо к ранчо в поисках работы. Однажды он встречает одинокого бродяжку-подростка по имени Ти Джей, промышляющего случайными подработками и мелким воровством. Поняв, что между ними много общего, старый ковбой берёт мальчика с собой...