Прошлый век, 20-ые годы. Период, когда рабство уже отменено, но потомкам афроамериканцев все так же сложно ужиться в современном обществе. Предпринимателям выгоден бесплатный труд, но уже начинает зарождаться толерантность и чувство равенства, до окончательного становления которых, все же, достаточно далеко.Бывшие рабы разработали уникальный вид танца, смешанного с боевыми искусствами – капоэйра. Правда, государство считает данный вид недоспорта незаконным, так что все любители капоэйры преследуются стражами порядка. Главному герою, который большую часть жизни посвятил обучению данному искусству, предстоит организовать нечто на подобие подпольного клуба любителей-партизан. Энтузиасты, возглавляемые легендарным мастером Мануэле Перейре, больше известным, как Жук, устраивают вылазки по ночному городу, уничтожая плантации и сельхозтехнику. Множество фермеров пострадало от рук партизан, но каждый из них не желал расставаться с рабовладельческим строем. Афроамериканцы с каждым днем приходили в подпольный клуб к Мануэле, дабы обучиться удивительному искусству и суметь дать отпор угнетателям прав человека.