Всю жизнь оперуполномоченный по фамилии Семенов посвятил службе Родине и отстаиванию справедливости, но закон он защищал не в одиночку. Во время расследований громких дел неоценимую поддержку оказывали друзья и коллеги – Петрович и Назаров, обладающие достаточным опытом и знаниями в области поимки преступников, но очередное задание поставит будущую карьеру героев под существенный вопрос.В городе объявился опасный злоумышленник по прозвищу Медведь, который сразу же стал наводить новые порядки. В отличие от менее опытных преступников, Медведь не гнушается устранять всех, кто встает на пути. Под «горячую руку» попадают водители и охранники, находившиеся в инкассаторской машине. Злодей безжалостно убивает ненужных свидетелей, после чего скрывается с места происшествия. Но противник не действует в одиночку, Семенов устанавливает факт того, что мужчине помогает кто-то из органов.В результате трагических обстоятельств один из друзей главного героя погибает, и Артем объявляет личную вендетту опасному злоумышленнику. Между ними начинается ожесточенное противостояние, в которое вовлекаются все больше посторонних, и уже достаточно проблематично понять, кто является другом, а кто – врагом.