Сюжет разворачивается вокруг социалистического соревнования, на котором председатель колхоза под названием «Труд» планирует показать Катю Квитко, ставящую рекорды по надоям. Вот только своим успехом женщина обязана самому председателю, Тимофею Тимофеевичу Завирюхе, который отдаёт всех плохих коров активно критикующей его деятельность доярке Марьяне Кудель. Вскоре по вине ослеплённой успехом «чемпионки» Екатерины умирает лучшая корова по кличке Волшебница, а трудолюбивая Марьяна постепенно становится всё ближе к первому месту соцсоревнований.