Маленькая Сита, живущая с вечно занятой матерью-одиночкой, работающей ветеринаром, перенимает у нее любовь к животным. На уроке биологии она подготавливает доклад о лягушках, но от одного лишь их упоминания классный руководитель Франц испытывает сильную тревогу и спешит прервать урок. Как вскоре выясняется, учитель обладает необъяснимой способностью превращаться в настоящую лягушку, открыв секрет своим ученикам. Сита, ее приятель Воутер и другие дети держат в тайне необычную особенность своего преподавателя, оберегая от хищного клюва аиста.