Джейкоб Джековски подающий большие надежды молодой ветеринар. Однако после того, как он узнает, что его родители погибли в автокатастрофе, парень бросает университет, и, уехав из родного города, отправляется на поиски работы. Спустя несколько дней он оказывается в поезде, принадлежащем цирку братьев Бензини. Цирком руководит очень жестокий человек по имени Август. Джейкоб начинает применять полученные знания, и становится ветеринаром в этом цирке.Картина снята по одноименной книге Сары Груэн, и описывает годы Великой депрессии, когда цирки были совсем невостребованные, а из-за недостатка денег зверей кормили, чем придется, людям не платили зарплату, а некоторых просто-напросто выкидывали из поезда.