XIX-й век, Европа. Недавно осиротевшие сестры-близнецы Мария и Фрида живут в поместье своего дяди Густава, который возглавляет Братство — группу линчевателей, пытающихся уничтожить вампиров. В то время как Мария старается найти общий язык с дядей, Фрида жаждет приключений и надеется подружиться с графом Карнштейном — злобным сатанистом, который устал от рутины жертвоприношений. Когда Фрида попадает под влияние графа, он использует простодушную девушку и ее сестру Марию, чтобы мучить своего давнего врага Густава, вынуждая глубоко религиозного человека пересмотреть свое слепое стремление полностью уничтожить зло…