Действие разворачивается в Москве в 1952 году. Молодую медсестру Анну вызывают с окраины, чтобы лечить самого Сталина, при этом девушке необходимо держать всё в секрете. Однако диктатор вторгается в её жизнь не только как пациент, но и как любовник. Лидер СССР то жестоко манипулирует Анной и устрашает её, то открывает ей свою душу, ведя странную непонятную ей игру. Девушка не знает, как себя вести, а главное — как сохранить отношения со своим парнем Василием, чья жизнь оказывается под угрозой...