Однажды доктор Гай Лютан, работающий в нью-йоркской клинике, встречает странного пациента, которым оказывается бездомный, упоминающий несуществующее лекарство и страдающий от необычных симптомов. Когда пациент умирает, Гай пытается узнать больше подробностей об его случае, однако тело неожиданно исчезает, а руководство клиники приказывает врачу перестать заниматься этим делом. Расследование происшествия приводит Лютана к доктору Лоуренсу Мирику, выдающемуся хирургу, но его интерес к смерти бездомного вызывает серию неприятностей, а будущее Гая оказывается в серьезной опасности из-за людей, которые хотят оставить секреты больницы в тайне.