Фильм об удивительном и неповторимом мире культового русского поэта Сергея Есенина. Однажды поэт встречается с загадочным Черным человеком, являющимся его личным отражением, и безуспешно пытается ему противостоять. Когда в жизни Есенина наступает тяжелый жизненный кризис, он вынужден совершить путешествие по нескольким «комнатам», в которых Сергей предстает в различных образах: простого советского гражданина, дерзкого хулигана и беззаботного возлюбленного. Пытаясь осмыслить личное жизненное предназначение, Есенин стремится найти ответы на тревожащие его вопросы...