Раньше Сусуму Накоси работал в крупнейшей иностранной страховой фирме, а сейчас стал бездомным и спит на лавочке в парке. Однажды он знакомится со студентом медицинского университета Манабу Ито, который ищет желающих поучаствовать в эксперименте — операции, во время которой просверливают отверстие в черепе. Сусуму не особо заинтересован в том, чтобы становиться подопытным кроликом, но 700 тысяч иен — это приличная сумма. Неожиданным побочным эффектом операции оказывается то, что Сусуму начинает видеть левым глазом гомункулов...