Хёдо Ягента разочаровывается в священном кодексе самураев и выбирает судьбу странствующего члена банды якудза. Однажды на разоренной окраине провинции Дзёсю он встречает бедного фермера по имени Хандзиро Табату, который устал от нищеты и изнурительного труда и хочет стать прославленным самураем. Здесь, в окрестностях маленького городка двое главных героев случайно оказываются втянуты в убийство коррумпированного чиновника местными заговорщиками во главе с Тецутаро Оикавой и невольно становятся участниками противостояния между кланами.