Нью-Йорк, 1940-е годы. 9-летний Томми Вудри имеет репутацию рассказчика небылиц, последняя из которых о том, что якобы его семья переезжает из Нью-Йорка на ранчо в западной части страны. Жаркой летней ночью Томми решает переночевать на пожарной лестнице, расположенной возле квартиры, в которой живут мистер и миссис Келлерсон. Внезапно Томми становится свидетелем убийства пьяного моряка, которое совершили Келлерсоны. Однако родители мальчика и полиция не верят его истории, но это не имеет никакого значения для семьи убийц, которые желают, чтобы Томми замолчал навсегда…