В начале 1970-х годов в Сан-Франциско молодой певец и композитор Дон Бейкер, слепой от рождения, устает жить под неусыпным надзором своей матери и перебирается в отдельную квартиру в центре города. Вскоре его соседкой через стену становится 19-летняя амбициозная и раскрепощенная начинающая актриса Джилл Таннер, с которой он начинает проводить много времени вместе и постепенно влюбляется. Неожиданно приехавшая навестить сына мать скептически относится к ветренной девушке и намеревается разорвать их отношения, опасаясь, что в перспективе Джилл разобьет Дону сердце.