Действие фильма, снятого по мотивам романа японского писателя Рюноскэ Акутагавы «В чаще», разворачивается вокруг Великого князя, обожающего слушать интересные сказки, в которых вымысел и мистика переплетаются с реальностью. Одной из лучших рассказчиц подобных легенд считается пожилая Чтица, которая однажды посещает правителя, чтобы поведать ему историю о событиях, произошедших в русском лесу вокруг Царевича, Царевны и жестокого Разбойника. Изложенная князю сказка, сюжет которой на первый взгляд выглядел банальным, становится непредсказуемой, когда выясняется, что у каждого из ее основных персонажей есть своя версия случившегося в мрачном лесу…