Двадцать лет назад Алекс стала свидетельницей изнасилования и убийства родной матери, которое совершил Луи Сигрэм — безжалостный психопат, одетый в костюм карнавального клоуна. В наши дни она работает вместе с младшей сестрой в заведении, которое принадлежало их матери, и именно сюда однажды приезжает Луи, недавно вышедший на свободу из тюрьмы. Спрятавшись на заднем сиденье автомобиля Алекс, сумасшедший клоун предпринимает попытку убить дочку своей жертвы, однако терпит неудачу, а чудом оставшуюся в живых девушку начинают преследовать мрачные кошмары...