После того как босс понизил агента ЦРУ Джей-Джея, тот получает в партнёры технического специалиста Бобби, а также новое задание: наблюдать за матерью-одиночкой и её девятилетней дочерью Софи, чей родственник может быть замешан в сделке по продаже плутония. Однако агентов под прикрытием быстро вычисляет Софи: девочка со смартфоном угрожает запустить прямую трансляцию их тайной операции, если Джей-Джей не преподаст ей несколько уроков шпионажа, так необходимых для выживания в школе, где все над ней насмехаются и унижают...