Действия фильма разворачиваются в канун рождества в Нью-Йорке. Жена Билла Харфорда в откровенной форме сообщает ему о том, что думает о сексе с другим. Сначала эта новость его очень сильно смутила, но потом он сам начинает думать о новом сексуальном приключении. У него появляется немало возможностей, но он так и не решается на измену жене. Однажды ему удается без приглашения попасть на собрание странного клуба, члены которого ходят в карнавальных масках, а их ритуалы перерастают в оргии. Однако Билла разоблачают, и выгоняют с собрания. Он даже не мог себе представить, что посещение этого места навсегда изменит его семейную жизнь.