История разворачивается вокруг Лолы — девушки, которая живет и работает в кочующем цирке. С раннего детства ее воспитывала воздушная гимнастка Кармен, но внезапно она признается, что не является ей родной матерью. Оставив Лолу, Кармен уходит, а после смерти отца, девушка и вовсе оказывается сиротой. Единственный, кто ее не бросит — это медведь Миша, которого она вырастила сама. Теплота и забота об единственном друге помогают Лоле преодолевать многочисленные трудности, но она даже подумать не может о том, что Миша не просто медведь, а нечто большее...