События развиваются вокруг юного фермера Лукаса, чью семью жестоко убили бандиты. Парень решает отомстить за смерть родни, но на своем пути он встречает дышащего льдом дракона, которого изгнали из королевства за то, что тот не смог спасти жизнь короля. Сочувствуя Лукасу, дракон выходит из своего убежища и предлагает парню помощь, а также свои фантастические силы. Вскоре герои сталкиваются с наёмником Дариусом, умеющим отлично обращаться с мечом. Вместе троица отправляется в эпическое путешествие...