Пит Кослоу оказался в тюрьме из-за попытки защитить свою жену. ФБР предлагает ему выйти на свободу раньше, если он сможет внедриться в ряды польской мафии, которая занимается наркоторговлей в Нью-Йорке. Пит принимает выдвинутые условия и отправляется на сделку по продаже наркотиков, однако операция выходит из-под контроля и погибает полицейский под прикрытием, а Кослоу оказывается под перекрёстным огнём между представителями власти и преступниками. Криминальный босс настаивает на том, чтобы мужчина взял удар на себя и сел за решётку, а агенты "бюро" видят в этом возможность взять всю цепочку распространителей и главаря. Вот только высокопоставленный чиновник из ФБР решает "слить" Пита, когда у полиции появляются улики указывающие на причастность "федералов" к гибели их сотрудника...