События развиваются вокруг талантливого артиста Александра и его приятеля Федора, который работает осветителем в театре. Однажды парни решают отправиться на несколько дней в глубинку на рыбалку, чтобы отдохнуть от шумного города и насладиться девственной природой. Остановившись в ветхой егерской избушке, приятели принялись обустраиваться, но спустя некоторое время им начали мерещиться мистические существа. Когда Саша понял, что с ним общается кикимора, он поделился этим с Федором, но тот предупредил друга о грозящей ему опасности, ведь нечистая сила с легкостью пойдет на обман и хитрость ради достижения своих целей...