Австрия, конец 1930-х годов. После семейной трагедии семнадцатилетний Франц приезжает в Вену, чтобы работать в табачном киоске, который принадлежит старому знакомому его матери. От своего наставника Франц узнает все о табаке, газетах и книгах, однако это совсем не то, к чему стремится юноша: он мечтает о хорошем образовании и настоящей любви. Когда герой впервые влюбляется в прекрасную эстрадную танцовщицу Анешку, он решает попросить совета у одного из постоянных покупателей, которым оказывается всемирно известный психоаналитик Зигмунд Фрейд.