Радиоведущий Гэбриель Нун получает от друга готовящуюся к печати книгу четырнадцатилетнего Пита Логанда, в которой больной СПИДом подросток рассказывает о своих родителях-садистах, превративших его жизнь в настоящий кошмар. Проникшийся этой историей ведущий начинает каждый день общаться с мальчиком и его приемной матерью Донной по телефону, но однажды бывший партнер Гэбриеля слышит их разговор, а затем обращает внимание Нуна на схожесть голосов Пита и Донны, после чего и сам Гэбриэль начинает сомневаться в том, что это разные люди. Когда он рассказывает о своих догадках другу из издательства, тот решает не выпускать книгу, вот только Нуна начинают мучить угрызения совести, поэтому он отправляется на поиски подростка и его приемной матери...