Саксофонист Владимир Иванов никогда не думал о побеге из СССР, зато его лучший друг клоун Анатолий из московского цирка, где они оба работают, постоянно критиковал тоталитарную власть и мечтал о свободе. Когда оба отправились в США на гастроли, агенты КГБ устроили пристальную слежку за неблагонадежным Анатолием, но совершенно позабыли о Владимире, который принял спонтанное решение остаться в Америке. И теперь бывшему советскому музыканту предстоит научиться жить в чужой стране, с которой он знаком лишь по малоправдоподобным слухам и рассказам людей, никогда не посещавших США...