В центре сюжета оказывается Реми — 10-летний сирота, который пускается в путешествие по Франции 19-го века, чтобы открыть в себе вокальный талант, обрести новых друзей и раскрыть тайну своего происхождения. Однажды мальчик серьезно ссорится со своим приемным отцом, после чего тот отдает его бродячему музыканту Виталису, готовому заняться обучением непоседливого парнишки своему ремеслу. Реми отправляется путешествовать по стране вместе со своим наставником, обезьяной и собакой. Виталис учит мальчика пению и некоторым цирковым приемам, а заодно рассказывает ему об огромном мире, который их окружает...