В центре истории оказывается молодая актриса цирка, которая была заражена вампиром. Это вынуждает девушку бежать из своего родного грузинского города Батуми в Сан-Франциско. Несмотря на то, что теперь она обладает невероятными силами, ей совершенно не хочется быть кровожадным монстром, в которого ее превратили. Сначала ей удается найти другую зараженную и примкнуть к ней, однако после этого она знакомится с одним очень талантливым художником, общение с которым придает ей силы бороться со своей демонической натурой...