Композитор и пианист Марио Кастельнуово-Тедеско покинул Италию и перебрался в США после прихода к власти фашистов. В 1940-х и 1950-х годах он написал музыкальные композиции к двум сотням голливудских фильмов и стал наставником для многих культовых личностей в индустрии кино. Одним из учеников маэстро был юрист Джеррри Херст, который проявил неожиданный музыкальный талант. В основу фильма легли профессиональные и дружеские отношения между Кастельнуово-Тедеско и Херстом, развивающиеся на фоне послевоенного Голливуда.