События разворачиваются вокруг Ю Чау — опытного полицейского, внедренного под прикрытием во влиятельную криминальную организацию. Войдя в роль преступника, мужчина с каждым днем теряет ощущение реальности происходящего и понимания того, на какой стороне закона он находится, а случайное убийство одного из приятелей во время операции лишь усугубляет незавидное положение полицейского. Оправившись после неприятного инцидента, Ю Чау решается на отчаянную авантюру: арестовать босса группировки, чтобы раскрыть его связи с правительственными чиновниками...