Джули Сойер однажды ночью на машине сбила красивую белую собаку, а затем приютила и вылечила её. Пес отплатил женщине добром и защитил её от агрессивно настроенного мужчины. Спустя некоторое время Джули обнаруживает, что животное было специально обучено атаковать негров. Она консультируется с дрессировщиком, который призывает её усыпить четырехлапого друга, поскольку отучить пса от собачьего «расизма» невозможно. Те же слова она слышит и от его многочисленных коллег. Лишь протеже знаменитого голливудского дрессировщика Кис, соглашается взяться за дело. Все усложняется тем, что он сам — афроамериканец, поэтому каждая встреча с псом грозит ему смертью...