Тоби Граммет снова в знойной Испании — и снова режиссирует съемки. Теперь их результатом станет коммерческий ролик, раньше же это была дипломная работа, в которой Тоби задействовал в качестве актеров местных жителей. Производство рекламного клипа в критическом состоянии, но это становится окончательно не важным после того, как плутоватый цыган продает Тоби диск с его же собственным фильмом. Режиссер сбегает со съемок к локациям, где десять лет назад снимал «Дон Кихота», и узнает, что сапожник Хавьер Санчос, исполнивший в фильме хитроумного идальго, теперь почитаем как «Quixote vive», став местной достопримечательностью. С этим живущим ныне Дон Кихотом автор части его фирменных реплик Тони оказывается втянут в безумное приключение, похожее на путешествие в самые глубины сценария, отбившегося от рук создателя.