В центре сюжета фильма, основанного на романе американского писателя Кима Возенкрафта, оказывается полицейский под прикрытием Джим Рэйнор, который для очередного задания берет в напарницы неопытную, но перспективную Кристен — выпускницу полицейской академии. Главным героям предстоит достать улики против Гейнса — неуловимого и крайне осторожного наркоторговца. Для того, чтобы заслужить его доверие, напарники начинают принимать наркотики, что постепенно приводит к зависимости. Понимая, что так дальше продолжаться не может, Рэйнор решает предпринять рискованный шаг...