В центре сюжета фильма несколько подростков, которые проходят обучение в специализированной тайной школе. Здесь их обучают всем необходимым навыкам с целью отправить главных героев во времена Ивана Грозного для того, чтобы они предотвратили убийство старшего сын царя — Ивана. При удачном выполнении миссии не произойдет многих исторических событий, которые негативным образом повлияли на развитие России. Но волей случая тщательно разработанный план не удается полноценно реализовать в жизни, и подростки вынуждены импровизировать.