В 1860 году странствующий ронин Сандзюро Кувабатакэ останавливается в небольшом сельском городе, где за власть борются два местных предпринимателя Уши-Тора и Сейбеи. Оба нанимают себе в охрану вооруженных бандитов, которые сеют в городе смерть и разрушение. Решив помочь местным жителям, главный герой становится участником конфликта, комбинируя грубую силу, изобретательность и хитрость. Предлагая услуги телохранителя сначала одной стороне, а затем другой, он стравливает между собой бандитов, намереваясь лишь добить тех, кому удастся выжить.