Однажды 16-летний Даррен и его лучший друг Стив услышали о цирке уродов, который приехал в их город, и сразу же решили попасть на преставление. Подростки с невероятным интересом наблюдали за диковинными артистами, но больше всех их заинтересовал таинственный ведущий Лартен, напоминавший настоящего вампира. Даррен оказывается прав и просит владельца странствующего цирка сделать себя одним из них. И теперь парню предстоит не только привыкнуть к жизни полуночного существа, но и узнать о вражде двух кланов вампиров, шаткое перемирие между которыми находится на грани разрыва...