Однажды вечером Дейл, удобно устроившийся перед телевизором, чтобы посмотреть игру, поддается уговорам сына, который никак не может заснуть, и берется рассказать ему по-настоящему страшную историю. В центре рассказа оказывается Джонни — богатый карлик с огромным самомнением, который устраивает вечеринку в заброшенной тюрьме, куда приглашает молодых девушек и своего глупого брата Люка. В самый разгар вечеринки компания принимает «Дьявольскую кислоту» — загадочный сильнодействующий наркотик, после чего встречаются с самим дьяволом.