Повествование киноленты переносит нас в один из детских домов Германии. В этом месте уже достаточно продолжительное время проживает десятилетний мальчишка по имени Михи. Мать мальчика преждевременно скончалась, когда ребенок был совсем маленьким. Отец исчез из жизни семейства еще раньше, Михи его никогда не видел и ничего о нем не знает. Бабушек и дедушек у мальчика не было, поэтому некому было рассказать герою хоть что-нибудь о его родственниках. Сирота случайно находит вещи мамы. Просматривая содержимое ящика и роясь в пластинках женщины, он находит неотправленное письмо, адресованное его отцу. Проглядев бегло текст, написанный практически неразборчивым почерком, он понимает, что она писала о своей беременности, однако конверт не был доставлен получателю. В этот момент в глазах парня вспыхивает надежда, что мужчина просто не догадывается о существовании сына. Михи набирается мужества отыскать биологического папашу, чтобы познакомиться с ним и, если получится, сблизиться. Истосковавшийся по семейному теплу, ребенок считает своим догом исправить роковую ошибку. К счастью, в письме героиня указала адрес. Осталось выяснить, является ли он настоящим и по-прежнему ли там живет разыскиваемый мужчина...