Исколесив тысячи километров дорог, бродячий цирк добрался до Богом забытого городка на северном побережье Франции. Блеклый пейзаж, размеренная жизнь и никаких новостей, наверное, поэтому многие местные жители страдают от депрессии. Такая обстановка не прельщает туристов, и они объезжают эти места стороной. Стремясь пробудить у зрителей хоть какие-то эмоции, артисты на премьере выкладываются на все 100 %.Внутри коллектива кипят страсти, да какие! Клоун Эллиот борется со своим вторым Я, которое преследует его в виде Игги Попа. У него роман с балериной. Двум утонченным натурам, суждено было встретиться в бродячем цирке. С каждым днем Эллиот все больше грустнеет. На его возлюбленную положил глаз директор цирка, и донимает ее знаками внимания. Отдавая себе отчет в том, что у клоуна шансов больше, руководитель коллектива обращается за помощью к великому магу Зефиру. Не подозревая о происках соперника в борьбе за сердце красавицы, Эллиот пока сосредоточился на внутренних проблемах. Фильм, как старое французское вино, сохраняющее свой букет до последних капель, зритель наслаждается гармоничностью моментов и полнотой образов героев драмы.