Сюжет повествует о серии загадочных преступлений, находящихся на особом контроле правоохранителей, в том числе и сержанта Томаса Бека из отдела по расследованию убийств. Безуспешно ломая голову над тем, какие мотивы побуждали прежде исключительно законопослушных граждан совершать дерзкие ограбления и жестокие убийства, он в дополнение ко всему вынужден мириться со своим новым напарником, навязанным ему руководством. Этот новоприбывший агент ФБР по имени Ллойд Галлахер оказывается человеком весьма специфическим, действующим очень странно и путано излагающим свои мысли, но в то же время явно что-то скрывающим. Он не подаёт вида, но определенно знает какие-то неизвестные прочим детали шокирующих правонарушений, чем еще больше настраивает против себя Бека, пребывающего в полном недоумении относительно творящихся с некогда добропорядочными людьми жутких превращений.