Ёсими Мацубара после развода с мужем вынуждена искать новое жилье для себя и дочери. Женщине удается найти подходящую по цене квартиру, но в доме повсюду сырость. И все же Ёсими соглашается и переезжает. Пока мама обустраивалась, Икукко нашла на крыше симпатичную детскую сумочку с игрушками и принесла ее домой, но мама запретила брать чужое.Пока Ёсими искала работу, ребенок оставался в детском саду. Бывший муж возмущен тем, что дочь так много времени проводит без присмотра матери, и инициировал разбирательство в опекунском совете. Одновременно с этим в доме начинают твориться странные вещи. Красная сумочка, которую выбросил консьерж, снова оказалась на крыше, а Ёсими начинает видеть нечто необъяснимое и пугающее.