Гонзо измучили ночные кошмары. Ему приснилось, что Ной отказал ему в приюте на ковчеге, потому что он был единственным представителем своего вида, теперь гибель в пучине Всемирного потопа неминуема. Крысенка по имени Риццо тревожные сны приятеля беспокоили не меньше, тот не давал ему уснуть. Друзья жили в одной квартире с людьми, пингвинами, свиньей. Все они знали, к какому виду относятся, и лишь Гонзо не встречал себе подобных. Лягушонок Кермит пытался его успокоить и предположил, что друг – представитель вымирающих существ. Однажды утром буквы сухой смеси сложились в призыв взглянуть на небо. Косморыбы сообщили, что местом рождения Гонзо была другая планета. Друзья не верят в существование инопланетян, они уверены, внеземное происхождение – выдумка. Пока герой расследовал свои генетические связи, им заинтересовалась тайная государственная организация, замаскированная под цементный завод. Спецагенты приняли Гонзо на диверсанта, который готовит вторжение пришельцев на Землю, и теперь прослушивают разговоры и следят на каждым шагом...