Картина повествует о событиях, развернувшихся в Сеуле в двадцатые годы прошлого столетия. В то время Корея находилась под гнетом японских оккупантов, которые прилагали все усилия, чтобы подавить подпольное партизанское сопротивление. Главный герой кинокартины по имени Ли Джон-Чхуль служит капитаном полиции, естественно, на благо беспощадного оккупанта. С одной стороны, будучи коллаборационистом, он находится в относительно безопасном положении. С другой же стороны, он – предатель своего собственного народа. Узнав о том, что один из активных членов сопротивления, его бывший одноклассник, был убит, Ли сильно расстраивается. Поступает информация, что из Шанхая партизаны планируют привезти большую партию взрывчатки и устроить крупномасштабный теракт в столице, подорвав все полицейские участки. Его разрывают двоякие чувства изнутри. Как полицейский, наш герой должен поймать преступников и предотвратить массовое убийство невинных людей. Однако он понимает борцов за свободу и даже симпатизирует им, ведь они воюют с преступной властью за свою родную страну. Чтобы помочь подпольщикам, нужно быть крайне осторожным, ведь секретные агенты, ведущие двойную игру, находятся по обе стороны баррикад. Один неверный шаг – и твоя жизнь окончена...