Готовясь весело отпраздновать день рождения, именинник Бен, его возлюбленная Кэт и их друзья Дженнифер и Джош отправляются в уединенный домик, расположенный неподалеку от озера. Пока Бен радуется предстоящему отдыху, Кэт пытается убедить Дженнифер устроить для ее мужчины своеобразный подарок — секс втроем. По мере того, как раскованные и страстные герои предаются романтическим утехам, в озере появляется потусторонняя сущность, которая сперва поглощает Дженнифер, а затем воссоздает ее двойника. С этого момента дружеская вечеринка превращается в сущий кошмар, а Бену и компании грозит смертельная опасность...